โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ
KFTHAIESG โอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับหุ้น ESG พร้อมสิทธิลดภาษี
เสนอขายครั้งแรก: 8 - 18 ธันวาคม 2566
สรุปสาระสำคัญ “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” (Thailand ESG Fund: Thai ESG) คลิกที่นี่
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน (KFTHAIESG)
เสนอขายครั้งแรก: 8 – 18 ธันวาคม 2566 | ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท
ความน่าสนใจของกองทุน KFTHAIESG
1. กระบวนการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน ด้วยการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้อย่างครอบคลุม
2. เน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ชั้นนำของประเทศ ซึ่งอ้างอิงตามดัชนี SETESG ขุมทรัพย์แห่งบริษัทชั้นนำด้านความยั่งยืน ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีผลประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) และมีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
ศักยภาพการเติบโตที่ยั่งยืนของดัชนี SETESG
ปัจจุบันจำนวนบริษัทที่ได้รับการประกาศผล SET ESG Ratings มีเพิ่มมากขึ้นและกระจายในหลายอุตสาหกรรม ยิ่งเสริมศักยภาพของการเติบโต
ข้อมูลดัชนี SETESG
ที่มา:
https://weblink.set.or.th/dat/report/product/SETTHSI_MonthlyReport_20231031.pdf โดยเป็นข้อมูล ณ ต.ค. 66 ตลท. แจ้งการเปลี่ยนชื่อดัชนีจาก SETTHSI เป็น SETESG โดยมีผลตั้งแต่ 6 พ.ย. 66
องค์ประกอบของดัชนี SETESG ในปัจจุบัน
ที่มา:
https://weblink.set.or.th/dat/report/product/SETTHSI_MonthlyReport_20231031.pdf โดยเป็นข้อมูล ณ ต.ค. 66
ผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนี SETESG เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม
ที่มา:
https://weblink.set.or.th/dat/report/product/SETTHSI_MonthlyReport_20231031.pdf โดยเป็นข้อมูล ณ ต.ค. 66 | ตลท. มีการเปลี่ยนชื่อดัชนีจาก SETTHSI เป็น SETESG โดยมีผลตั้งแต่ 6 พ.ย. 66 | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนรวมเงินปันผล | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนของดัชนี ซึ่งไม่ได้หมายความถึงผลการดำเนินงานของกองทุน
3. โอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี ด้วยการกระจายสัดส่วนสำหรับการลงทุนเชิงรุก โดยประมาณ 90% ของพอร์ตการลงทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETESG โดยใช้ Quant Strategy เพื่อสะท้อนการลงทุนให้มีผลตอบแทนเปรียบเสมือนการลงทุนทั้ง 100% ในดัชนี SETESG
นอกจากนี้ กองทุนยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนเชิงรุกตามแนวทางการลงทุนของ บลจ. กรุงศรี ในสัดส่วน 10% ของพอร์ต
กองทุน KFTHAIESG เสนอขายครั้งแรก 8 – 18 ธันวาคม 2566
รับเพิ่ม: หน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาทใน SSF | RMF | Thai ESG ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข*
กองทุนแบ่งเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)
- กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร.0 2657 5757
*เงื่อนไขโปรโมชันลงทุน SSF/ RMF/ Thai ESG
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการลงทุนในกองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี (“บริษัท”) ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF และ KFCASHRMF และ SSF/ RMF/ Thai ESG ในปี 2566 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง และมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 66* เท่านั้น
- ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 29 มี.ค. 67 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
- ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัท และรายการโอนเข้ากองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG จาก บลจ.อื่น แต่ไม่รวมถึงรายการโอนจาก PVD เข้ากลุ่ม RMF หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน SSF/ RMF/ Thai ESG ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้ หรือกองทุนใดๆ ของบริษัท และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม SFF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัทไปยังบลจ.อื่น ยกเว้น กรณีการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนออกจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยบริษัทจะใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพกรกำหนด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับเงินยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
- บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 26 เม.ย. 67 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
- หน่วยลงทุนสุทธิที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของการสมัครลงทุนกับ SSF/ RMF แบบประจำเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 2566 แล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
- หน่วยลงทุน RMF ที่รับโอนจาก PVD จะได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของเงินโอน PVD สู่ RMF แต่จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
*หมายเหตุ: เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีของสถาบันการเงินจากวันที่ 2 ม.ค. 2567 เป็นวันที่ 29 ธ.ค. 2566 ดังนั้น วันทำการสุดท้ายของปีที่จะซื้อ SSF/ RMF/ Thai ESG แล้วได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีประจำปีนี้คือวันที่ 28 ธ.ค. 2566 รายการหลังเวลาทำการของวันที่ 28 ธ.ค. 2566 จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไปคือ 2 ม.ค. 2567
เงื่อนไขการซื้อกองทุนด้วยบัตรเครดิต
- ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี นาว, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเครดิตโลตัส เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัท (ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF และ SSF/ RMF/ Thai ESG ในปี 2566 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง)
- การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
- เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิตโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
- ข้อกำจัดด้านการลงทุน: เนื่องจากกองทุนมีกรอบการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) หรือหุ้นของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี แต่ไม่เป็นไปตามที่กรอบการลงทุนกำหนดข้างต้น
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน: เนื่องจากกองทุนยังอาศัยข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก ซึ่งอาจไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันที โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้นกับบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลทำให้หุ้นของบริษัทดังกล่าวไม่อยู่ในกรอบ ESG อีกต่อไป เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนยังอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และยังอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นบางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขของหุ้นด้านความยั่งยืนที่กองทุนไปลงทุนกำหนดไว้
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการว่าจ้างบุคคลที่สาม (3rd party certifier) ในการตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์และการลงทุนของ SRI Fund ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทความ ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นใด จาก service provider เป็นต้น
- กองทุน ThaiESG เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาวและสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับบัตรเครดิต
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ข้อมูล KFTHAIESGD คลิก
ย้อนกลับ