สรุปภาวะตลาดรายวัน

ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดสหรัฐปิดบวก หลังจากบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัทไมครอน เทคโนโลยี เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่สดใส ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
• หุ้นไมครอน เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐ พุ่งขึ้น 7.2% และเป็นปัจจัยหนุนดัชนี Nasdaq และ S&P500 ดีดตัวขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยหนุนดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ตลาดฟิลาเดลเฟีย (PHLX semiconductor index) พุ่งขึ้น 3.3%  พร้อมกับเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่สดใสในปีงบการเงิน 2568 เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง
• สหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐ (NRF) เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกในสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวในปีนี้ ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และความวิตกต่อวิกฤตในภาคธนาคาร ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกโดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมถึงหุ้นยูบีเอสซึ่งปรับตัวขึ้นหลังจากแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ นอกจากนี้ การเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทอินฟินิออน ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ได้ช่วยหนุนตลาดด้วย
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐ
• สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน มีกำหนดเดินทางออกจากกรุงไทเป โดยจะแวะต่อเครื่องบินที่นิวยอร์กเพื่อเดินทางเยือนชาติพันธมิตรในทวีปอเมริกากลาง โดยในขากลับ นางไช่มีกำหนดเยือนลอสแอนเจลิส ซึ่งคาดว่าจะได้พบปะกับนายแมคคาร์ธีที่นั่น ในขณะที่จีนออกโรงเตือนว่า การพบปะใด ๆ ระหว่างนางไช่กับนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะถือเป็นการยั่วยุที่ร้ายแรง ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวของจีนเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อการเดินทางไปสหรัฐของนางไช่
• สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในไตรมาส 1/2566 ซึ่งครอบคลุมถึงการทำสัญญาลงทุนครั้งใหม่, การลงทุนในโครงการที่มีอยู่เดิม และการเข้าซื้อกิจการ ปรับตัวลดลง 38.8% สู่ระดับ 5.45 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบรายปี
• นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาส 1/2566 ขยายตัวเพียง 3.32% ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากไตรมาส 1/2565 ที่ขยายตัว 5.05% เนื่องจากการส่งออกหดตัวลงอย่างรุนแรง อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่อ่อนแรงลง ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค.ลดลง 0.23% จากเดือน ก.พ. แต่ดัชนี CPI เฉลี่ยในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 4.18% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• SET Index แกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยส่วนใหญ่ซื้อขายในแดนบวก และปิดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ยังคงเบาบาง โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+0.47%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (+0.62%) และกลุ่มพาณิชย์ (-0.75%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 13.23 ล้านบาท
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75% โดยให้มีผลทันที เนื่องจากเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องยังสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,717.60 จุด พุ่งขึ้น 323.35 จุด หรือ +1.00%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,027.81 จุด เพิ่มขึ้น 56.54 จุด หรือ +1.42% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,926.24 จุด พุ่งขึ้น 210.16 จุด หรือ +1.79%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 450.21 จุด เพิ่มขึ้น 5.76 จุด หรือ +1.30%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,240.06 จุด ลดลง 5.32 จุด หรือ -0.16%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ค. ลดลง 23 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 72.97 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน มิ.ย. ลดลง 5.90 ดอลลาร์ หรือ 0.30% ปิดที่ 1,984.50 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,610.52 บวก 3.61 จุด (+0.22%)
    Trading Volume: 44,496.08 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับเพิ่มขึ้น 1-6 bps แบ่งตามช่วงอายุดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับเพิ่มขึ้น 1-5 bps
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับเพิ่มขึ้น 1-4 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับเพิ่มขึ้น 1-2 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับเพิ่มขึ้น 1-3 bps