สรุปประเด็นสัมมนา Leading Through Momentum: Capturing US Market Leaders

---

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ร่วมกับ Invesco จัดสัมมนาในหัวข้อ “Leading Through Momentum: Capturing US Market Leaders” เพื่อนำเสนอมุมมองการลงทุนผ่าน 2 กองทุนเปิดใหม่ ได้แก่ KF-SP500M และ KF-SP500MFX ซึ่งใช้กลยุทธ์ Momentum Investing มุ่งลงทุนในบริษัทชั้นนำที่มีแนวโน้มการเติบโตโดดเด่นและอยู่ในกระแสการเติบโตของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยลงทุนผ่านกองทุนหลักระดับโลก Invesco S&P 500® Momentum ETF เพื่อเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในระยะยาวจากหุ้นสหรัฐฯ ให้แก่นักลงทุน

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี และ Invesco ร่วมวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ แนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐฯ และโอกาสการลงทุนผ่านกลยุทธ์ Momentum Investing ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่มุ่งคัดเลือกหุ้นในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในระยะกลางถึงระยะยาว

• วิทยากรจาก บลจ.กรุงศรี: คุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
• วิทยากรจาก Invesco บริษัทจัดการลงทุนระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในกองทุน ETF มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีประสบการณ์บริหาร ETF มากกว่า 20 ปี
  • คุณ Tom Digby, Managing Director, Head of APAC ETF Distribution
  • คุณ Paul Schroeder, Factor & Equity Product Strategist

มุมมองจาก Invesco

• คุณ Tom Digby กล่าวว่า แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะเผชิญความผันผวนจากปัจจัยข่าวสารและสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา แต่บริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี S&P 500 เป็นแหล่งรวมบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีนวัตกรรม ความแข็งแกร่งของแบรนด์ และความสามารถในการสร้างการเติบโต ครอบคลุมทั้งหุ้นเติบโต (Growth) และหุ้นคุณค่า (Value) ที่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำตลาดในแต่ละช่วงวัฏจักร กลยุทธ์ Momentum Investing ใช้การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นปัจจัยหลักในการคัดเลือกการลงทุน โดยมุ่งค้นหาหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้เกณฑ์คัดกรองเพื่อจำกัดความผันผวนที่มากเกินไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง และไม่ยึดติดกับการลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ทำให้พอร์ตสามารถปรับตัวตามทิศทางตลาดและแนวโน้มราคาได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมลดอคติจากอารมณ์ในการตัดสินใจลงทุน

• คุณ Paul Schroeder อธิบายว่า กองทุนหลักจะคัดเลือกหุ้นจำนวน 100 บริษัทจากดัชนี S&P 500 ที่มีคะแนน Risk-Adjusted Momentum สูงที่สุด และมีการปรับพอร์ตปีละ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม เพื่อรักษาการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งที่สุดอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: S&P Global) ปัจจุบัน กลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับแรงหนุนจากกระแส AI รวมถึงหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) อย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนสูงสุดในกลุ่มดังกล่าว และหากแนวโน้มการเติบโตยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง สัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 ก็มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นตามกลไกการคัดเลือกของดัชนี

มุมมองจาก บลจ.กรุงศรี

• สำหรับผลการดำเนินงานในอดีต คุณเกียรติศักดิ์เปิดเผยว่า ในปีปัจจุบันกองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นที่ 28.4% สูงกว่าดัชนีอ้างอิง S&P 500 ETF ซึ่งให้ผลตอบแทน 11.40% อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ในช่วง 3–5 ปีที่ผ่านมา กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนี S&P 500 ถึง 100% นอกจากนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อกว่า 10 ปีก่อน กองทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนสะสมเหนือกว่าดัชนีอ้างอิงได้ถึง 240% อีกด้วย

• อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนตามปัจจัย Momentum และถือครองหุ้นเพียงประมาณ 100 บริษัท จึงอาจมีความผันผวนสูงกว่าตลาดในช่วงที่แนวโน้มตลาดเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว
• บลจ.กรุงศรีแนะนำให้ลงทุนในกองทุนดังกล่าวด้วยระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยสามารถนำไปใช้ได้ 2 รูปแบบหลัก คือ (1) Core Portfolio สำหรับถือครองระยะยาว ร่วมกับหรือทดแทนการลงทุนในกองทุนดัชนี S&P 500 แบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสสร้างผลตอบแทนของพอร์ตในระยะยาว (2) Tactical Allocation สำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในช่วงที่ตลาดมีการกระจุกตัวของผลตอบแทนอยู่ในหุ้นผู้นำ และมีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนในบางอุตสาหกรรม

กองทุน KF-SP500M และ KF-SP500MFX เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 18 - 25 มิ.ย. 2569 โดยมีทางเลือกที่แตกต่างกันด้านการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

• KF-SP500M มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาระดับการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา
•  KF-SP500MFX ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากค่าเงินได้ และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนได้ผ่านทุกช่องทางของ บลจ.กรุงศรี ทั้งช่องทางออนไลน์ (@ccess Mobile และ @ccess Online) และผ่านสำนักงาน บลจ.กรุงศรี และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี โดยเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินเพียง 500 บาท

ข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 02-657-5757 กด 2 หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา/ ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน

• KF-SP500M และ KF-SP500MFX ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco S&P 500® Momentum ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500® Momentum (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นประมาณ 100 ตัวในดัชนี S&P 500® ที่มีคะแนนโมเมนตัม (Momentum Score) สูงที่สุด
• ระดับความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง. | KF-SP500M ป้องกันความเสี่ยงฯตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ส่วน KF-SP500MFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

คำเตือน

• เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ย้อนกลับ