ข่าว/ประกาศกองทุน
โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ
KFGDB / KFGDA เหนือกว่าด้วยกลยุทธ์คัดสินทรัพย์ และการปรับพอร์ตยืดหยุ่นรวดเร็ว
เสนอขายครั้งแรกระหว่าง 19 - 25 กันยายน 2567
2 กองทุนใหม่ ตอบโจทย์การกระจายการลงทุนและความยั่งยืน ด้วยพอร์ตการลงทุนเชิงรุก ภายใต้กลยุทธ์เพื่อรับมือในทุกสภาวะตลาด
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)
ความน่าสนใจของกองทุน KFGB และ KFGDA
- เข้าถึงหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก ผ่านกองทุนหลักท็อปฟอร์ม มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่น
- คัดเลือกสินทรัพย์ทั้งจากปัจจัยพื้นฐาน เทรนด์ในตลาด และ ปัจจัยด้านความยั่งยืน (SRI)
- พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่นสูง ภายใต้กรอบระดับความผันผวนที่กำหนด ปรับพอร์ตรวดเร็วทันสถานการณ์
- เหมาะสำหรับผู้ทีต้องการกระจายการลงทุน สามารถรับความผันผวนได้ในระดับปานกลาง-สูง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ที่มา: Allianz Global Investors ณ พ.ค. 67 | ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนนี้ โดยกลยุทธ์การลงทุนอาจมีโอกาสขาดทุนได้ | ทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการทบทวนสัดส่วนการลงทุนและระดับความผันผวนคาดการณ์เป็นรายปี | *สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
เจาะกลยุทธ์การลงทุน: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI
1. กรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่นในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์ทุกโอกาสการลงทุน และมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ทที่สูงและเร็ว แบ่งสัดส่วนเป็น Core และ Satellite Portfolio
2. เสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตด้วยการใช้แนวทาง SRI Best-in-class เข้ามาพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการลงทุน ผสานด้วย 3 หัวใจสำคัญสู่การสร้างพอร์ตลงทุนที่แตกต่าง
- การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ: นำการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วยวิเคราะห์สภาวะตลาดและแนวโน้มของสินทรัพย์
- ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน: ทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 80 ราย (ทีมผู้จัดการกองทุนและนักเศรษฐศาสตร์) ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตลาดและสินทรัพย์ต่างๆ ในเชิงลึก ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์การลงทุน
- ควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด: การควบคุมอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบระดับความผันผวนและความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด
3. พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก
4. ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่น
ข้อมูลสำคัญของกองทุน
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)
คำเตือน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | โทร. 0 2657 5757
เปรียบเทียบกองทุนในกลุ่ม Global Multi Asset ของ บลจ.กรุงศรี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน
กองทุนไทย
กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางทรัพย์สินได้
กองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Strategy Investment Risk)
ผลการดําเนินงานด้านการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ และ/หรือได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนอาจส่งผลให้กองทุนเสียโอกาสที่จะซื้อหลักทรัพย์บางประเภทซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่ดีหากมีการลงทุน และ/หรือ ขายหลักทรัพย์เนื่องจากคุณลักษณะของหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องเสียประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว กองทุนซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน อาจใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลการวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกที่แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งราย และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน และวิธีการในการใช้เกณฑ์บางประการของกองทุนแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกัน นอกจากนี้ กองทุนที่ดําเนินกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนใดๆ จะเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความยั่งยืน (Sustainable Investment) และมีขอบเขตการลงทุนที่จํากัดหรือลดลง ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงที่จํากัดเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในวงกว้าง
2. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)
หมายถึงเหตุการณ์หรือสภาวะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อมูลค่าการลงทุน โดยมีหลักฐานงานวิจัยอย่างเป็นระบบว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอาจกลายมาเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างรุนแรงที่เฉพาะเจาะจงของผู้ออกหลักทรัพย์ เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว มีโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ แต่ก็อาจมีผลกกระทบทางการเงินสูงและอาจนำไปสู่ผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ Allianz Global Investors มีมุมมองว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเหล่านี้มีโอกาสผลักดันให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทางการเงินต่างๆ ในการลงทุน เช่น ความเสี่ยงด้านราคาตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงในการดำเนินงาน
กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางทรัพย์สินได้
กองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Strategy Investment Risk)
ผลการดําเนินงานด้านการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ และ/หรือได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนอาจส่งผลให้กองทุนเสียโอกาสที่จะซื้อหลักทรัพย์บางประเภทซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่ดีหากมีการลงทุน และ/หรือ ขายหลักทรัพย์เนื่องจากคุณลักษณะของหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องเสียประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว กองทุนซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน อาจใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลการวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกที่แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งราย และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน และวิธีการในการใช้เกณฑ์บางประการของกองทุนแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกัน นอกจากนี้ กองทุนที่ดําเนินกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนใดๆ จะเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความยั่งยืน (Sustainable Investment) และมีขอบเขตการลงทุนที่จํากัดหรือลดลง ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงที่จํากัดเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในวงกว้าง
2. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)
หมายถึงเหตุการณ์หรือสภาวะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อมูลค่าการลงทุน โดยมีหลักฐานงานวิจัยอย่างเป็นระบบว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอาจกลายมาเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างรุนแรงที่เฉพาะเจาะจงของผู้ออกหลักทรัพย์ เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว มีโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ แต่ก็อาจมีผลกกระทบทางการเงินสูงและอาจนำไปสู่ผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ Allianz Global Investors มีมุมมองว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเหล่านี้มีโอกาสผลักดันให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทางการเงินต่างๆ ในการลงทุน เช่น ความเสี่ยงด้านราคาตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงในการดำเนินงาน