ข่าว/ประกาศกองทุน

บลจ.กรุงศรี กวาดอันดับ 1 ด้านผลตอบแทน ทั้งในกลุ่มกองทุน LTF กองทุนหุ้นทั่วไป และ กองทุนหุ้นขนาดกลาง – เล็ก

25 ตุลาคม 2560

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนหุ้นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นขึ้นแท่นอันดับ 1 ทั้งในกลุ่มกองทุน LTF กลุ่มกองทุนหุ้นทั่วไป และกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง – เล็ก

“จากข้อมูลการจัดอันดับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมกองทุนรวมโดยมอร์นิ่งสตาร์ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น พบว่ากองทุน LTF ที่ติดอันดับกลุ่มกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ 18.43% 17.86% และ 17.36% ตามลำดับ สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70% ” (ที่มา :Morningstar Thailand ณ 30 ก.ย. 60 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 60)
กองทุน	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี
KFLTFA50-D	9.89	12.07	18.43	29.69	7.03	10.50
KFLTFEQ	11.86	16.36	17.86	22.66	5.85	10.14
KFLTFTSM-D	9.30	14.63	17.36	-	-	-
ดัชนีชี้วัด (%)	7.28	8.49	11.70	16.44	5.12	8.64

ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ทั้งนี้ กองทุนหุ้นทั่วไปที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) และกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล(KFFIN-D) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ 30.5% 30.26% และ 27.89% ตามลำดับ สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70%”

“กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล –มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ 20.65% สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70%”

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 60)
กองทุน	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี
KFDNM-D	13.80	21.39	30.50	47.34	10.89	10.79
KFDYNAMIC	13.69	21.28	30.26	47.45	10.83	10.70
KFFIN-D	8.55	16.59	27.89	40.30	10.03	9.00
KFTHAISM	9.24	16.19	20.65	33.42	-	-
ดัชนีชี้วัด (%)	7.28	8.49	11.70	16.44	5.12	8.64

ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

“ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดการกองทุนที่บริหาร กองทุนหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลักการในการคัดเลือกหุ้นที่มีมาตรฐานและกลยุทธ์การบริหารแบบ Bottom Up วิเคราะห์เจาะลึกในด้านมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมทั้งการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด ส่งผลให้กองทุนสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารกองทุนหุ้นรวมกันกว่า 100,000 ล้านบาท (ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 60) อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการบริหารกองทุนไม่ได้อยู่ที่การสร้างผลตอบแทนสูงที่สุดเพียงช่วงสั้นๆ แต่เป็น การรักษามาตรฐานในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม” น.ส.ศิริพร กล่าว

ดูรายละเอียดกองทุน KFLTFA50-D / KFTHAISM / KFLTFEQ
ดูรายละเอียดโปรโมชั่น LTF/RMF ปี 2560

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีได้ที่ บลจ. กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน

KFLTFA50-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของNAV โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนี SET50 ความเสี่ยงระดับ 6 :เสี่ยงสูง
KFLTFEQ มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
KFLTFTSM-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
KFDNM-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูง ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
KFDYNAMIC มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 :เสี่ยงสูง
KFFIN-D มีนโยบายลงทุนในหุ้น ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และเน้นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
KFTHAISM มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 80% ของNAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)