---

ทำไมกองทุน KFCORE จึงเหมาะเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุน?

KFCORE ลงทุนในกองทุนหลัก BGF ESG Multi-Asset Fund กองทุนชั้นนำระดับ 5 ดาวจาก Morningstar* ซึ่งมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลก ทั้งในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ตราสารหนี้ภาคเอกชน และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยการจัดการพอร์ตเชิงรุกและยืดหยุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อคว้าโอกาสการลงทุนและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ท่ามกลางภาวะตลาดที่มีความหลากหลาย โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับโลกที่ดี

*ที่มา: BlackRock ณ 31 พ.ค. 66 โดยการจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

กลยุทธ์ของกองทุนหลัก BGF ESG Multi-Asset Fund
 
มุมมองการลงทุนปัจจุบัน

• ให้ความระมัดระวังกับการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในหุ้น โดยเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพดี ซึ่งสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางการเงินได้ดีกว่า
• ในระยะสั้น กองทุนลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง เช่น พันธบัตรภาครัฐของประเทศพัฒนาแล้ว และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ investment grade
• ให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มการกระจายความสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน และเพิ่มโอกาสได้รับประโยชน์จากการให้ความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ที่มา: BlackRock ณ 31 พ.ค 66 โดยเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยสัดส่วนการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยบวกหลัก รวมถึงการลงทุนในทองคำก็เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุนเช่นกัน

• การลงทุนในตลาดหุ้น: ผู้จัดการกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงในหมวดธุรกิจที่มีคุณสมบัติเชิงรับสูงซึ่งสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางสินเชื่อที่มีความตึงตัวมากขึ้น
• การลงทุนในตราสารหนี้: ผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความระมัดระวังต่อการบริหารจัดการอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน โดยปรับสัดส่วนการลงทุนโดยรวมในตลาดตราสารหนี้ลง ทั้งในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน เนื่องจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยถูกปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนยังคงมองหาโอกาสของการเข้าลงทุน ที่น่าดึงดูด และอาจกลับมาปรับเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน
• การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก: สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกปรับตัวอย่างผสมผสานในรอบเดือน และปิดสิ้นเดือนด้วยการปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยสัดส่วนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการขับเคลื่อนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ กองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคำเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงได้รับประโยชน์จากการถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคุณภาพสูง
• สัดส่วนการถือครองเงินสดและการบริหารสกุลเงินต่างประเทศ: กองทุนได้ปิดสัดส่วนการถือครองเงิน Rand ของแอฟริกาใต้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตด้านไฟฟ้าที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการถือครองสกุลเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะสกุลเงิน Real ของบราซิลที่ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ข้อมูล: BlackRock ณ 31 พ.ค. 66 | สัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามสภาวะตลาดและโอกาสการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป | สัดส่วนการลงทุนข้างต้นอาจไม่เท่ากับพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันหรือในอนาคต
  ที่มา: BlackRock ณ 31 พ.ค 66 | การจัดสรรน้ำหนักรายสินทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต | ข้อมูลที่แสดงไม่ได้เป็นการรับประกันว่าน้ำหนักการลงทุนดังกล่าวจะคงที่ในอนาคต เนื่องจากภาวะตลาดและโอกาสการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีความแตกต่างจากนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ | น้ำหนักการลงทุนไม่ได้สะท้อนสัดส่วนการลงทุนในปัจจุบันหรืออนาคต | Geographic exposure อ้างอิงจากประเทศที่ตราสารนั้นๆมีการจดทะเบียน โดยเป็นอัตราส่วนการลงทุนรวมเทียบกับพอร์ตทั้งหมด

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม  ที่มา: Morningstar, BlackRock ณ 31 พ.ค. 66 | ผลการดำเนินงานของกองทุนที่แสดงเป็นของ A2 accumulation share class ในขณะที่กองทุน KFCORE จะลงทุนใน I2 Hedged USD share class โดยทั้ง 2 share class มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน | ผลการดำเนินงานของกองทุนที่แสดงคำนวณจากราคา NAV หักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.2% ต่อปี ในรูปสกุลเงินยูโร โดยก่อนวันที่ 25 มี.ค. 62 กองทุนนี้ใช้ชื่อว่า BGF Flexible Multi-Asset Fund | ผลการดำเนินงานของคู่แข่งอ้างอิงจาก ผลตอบแทนเฉลี่ยในรูปสกุลเงิน USD ของกองทุนในกลุ่ม Moderate Allocation -Global sector | วันที่จัดตั้งกองทุนที่แสดงคือวันที่ 31 ส.ค. 51 ซึ่งเป็นวันที่ทีม Diversified Strategies มีการเข้าบริหารกองทุนนี้ | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | การจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด

ข้อมูลกองทุน: กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
โทร 0 2657 5757 หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


ข้อมูลกองทุน KFCORE คลิก

ย้อนกลับ