Job with Us

• Responsible for investment areas including FIF open ended funds, private funds invested in FIFs and Term funds
• Coordinate with counter parties to ensure the trade is done smoothly
• Handle routine trading activities assigned by the team head and ensure end-to-end trade execution is completed accurately and smoothly. Possess strong problem-solving skills and proactively address operational, trading, settlement, or regulatory issues when required
• Seek, analyze and present new foreign investment ideas/funds to committees
• Review and evaluate master fund performance among peers while monitoring the best performer to replace the existing one if lagged in competency
• Able to write and create investment outlook to advise marketing on a monthly basis
• Analyze financial results quarterly and create a credit review on foreign issuers
• Provide advisory and support for marketing group upon requests

• Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, Investment, or related fields
• Qualified to obtain a Fund Manager License
• 2–3 years of relevant experience in asset management, investment, or related fields
• Strong analytical skills, particularly in financial statement and investment analysis
• Passed at least CFA Level 1 or CISA Level 1
• Good understanding of derivatives instruments and financial markets
• Familiar with SEC regulations and compliance requirements related to investment management
• Good command of English, both written and spoken
• Proficient in Bloomberg, Microsoft Office, and other relevant computer applications

• Coordinate, support and develop relationship with existing and new potential selling agents to distribute mutual funds. 
• Plan selling strategies and produce ideas for marketing activities/campaigns to increase sales volume to selling agents.
• Provide product training, product presentation, up-to-date information relating to economy, investment advisory, financial market commentaries, fund insights, fund performance, competitor reviews and fund recommendations for selling agents.
• Promptly response to selling agents’ needs and requests.
• Coordinate and solve the problem to selling agents in an accurate, timely, and professional manner.
• Complete new/on-going fund house/product due diligence for selling agents.  

เสริมศักยภาพของคุณ ร่วมกันก้าวสู่ความสำเร็จ
กับ "นักวางแผนการลงทุนอิสระ (IIP)” บลจ.กรุงศรี

เปิดโอกาสสร้างรายได้อย่างอิสระ จับจังหวะรายได้ ใช้ชีวิตได้ลงตัวในแบบที่คุณเลือก 
บลจ.กรุงศรี เป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรี - เครือ MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ร่วมงาน "IIP กับ บลจ.กรุงศรี" ดีอย่างไร?

Income & Bonus
รับส่วนแบ่งรายได้ตามผลงานที่คุณทำได้จากค่าธรรมเนียมการแนะนำผลิตภัณฑ์ลงทุน

Product Variety
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่า 170 กองทุน ครอบคลุมครบทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนในและต่างประเทศ รองรับความต้องการของลูกค้าทุกช่วงอายุ และเป้าหมายการลงทุน

Operation Support
การดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าด้วยระบบของ บลจ.กรุงศรี พร้อมทีมงานทางการตลาดให้คําแนะนําข้อมูลการลงทุน และการจัดพอร์ตที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการทํางานของ IIP และการให้บริการลูกค้า

Knowledge Support
เสริมความรู้เรื่องการลงทุนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่าย ทันสถานการณ์ พร้อมนำไปใช้ในการอัปเดตและให้บริการลูกค้าได้ ให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสาร ผ่าน ช่องทาง อีเมล คอร์สอบรม และการจัดกิจกรรม  

Area Support 
access PL@CE อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น 1 เป็นพื้นที่สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมพบปะลูกค้า รองรับได้ถึง 100 ท่าน ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ลักษณะงานและความท้าทายในงาน IIP
เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

คุณสมบัติ

• จบปริญญาตรีขึ้นไป
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
• ปัจจุบันไม่ได้สังกัดเป็นพนักงานประจำสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นบริษัทประกัน
• มีประสบการณ์ด้านการแนะนำการลงทุน
• มีฐานลูกค้าลงทุนในกองทุนรวม

• Analyze investments in fixed income and equity securities to provide advice and support investment decision-making for fund managers. This requires accurate and precise analysis of the impact of various situations that may affect companies being invested in. Develop and forecast financial models with accuracy and speed. Access in-depth information through interviews with company executives.

• Bachelor’s degree or higher in Finance, Investment, or a related field.
• Knowledgeable in reading financial statements for investment purposes.
• Skilled in business valuation.
• Strong understanding of diverse businesses.
• Proficiency in English.
• Proficient in computer programs such as MS Office and Bloomberg.