Job with Us

• Monitor global and domestic economic developments, financial markets, and investment trends on daily, weekly and monthly basis.
• Prepare market outlook reports, investment perspectives, and tactical asset allocation recommendations.
• Support management, sales teams, and product committees with timely market updates and actionable insights.

• Prepare and deliver market briefings, investment outlook presentations, and thematic investment updates.
• Develop presentation materials for management meetings, investment committees, product committees, and distribution channels.
• Serve as a company representative in client seminars, webinars, roadshows, training sessions, and investment events.

• Conduct in-depth analysis of competitors' mutual funds, investment products, and strategic positioning.
• Monitor industry trends, product launches, fund flows, performance rankings, and market opportunities.
• Identify market gaps and emerging themes that may create opportunities for new product development.

• Generate new product ideas based on market trends, customer demand, competitor intelligence, and investment themes.
• Collaborate with Product Development, Investment, and Sales teams to evaluate new fund opportunities.
• Provide ad-hoc analysis and recommendations to support organizational growth objectives.

• Bachelor’s or Master’s degree in Finance, Economics, Business Administration, or a related field
• Minimum 5 years of experience in asset management, investment strategy, product development, or sales enablement.
• Strong understanding of investment products (e.g., mutual funds, asset allocation) and financial markets.
• Proven ability to conduct market and competitor analysis and translate insights into actionable strategies.
• Excellent communication and presentation skills, with the ability to simplify complex investment concepts into compelling sales narratives.
• Experience in developing sales materials (e.g., pitch books, product briefs) and collaborating with cross-functional teams.

เสริมศักยภาพของคุณ ร่วมกันก้าวสู่ความสำเร็จ
กับ "นักวางแผนการลงทุนอิสระ (IIP)” บลจ.กรุงศรี

เปิดโอกาสสร้างรายได้อย่างอิสระ จับจังหวะรายได้ ใช้ชีวิตได้ลงตัวในแบบที่คุณเลือก 
บลจ.กรุงศรี เป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรี - เครือ MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ร่วมงาน "IIP กับ บลจ.กรุงศรี" ดีอย่างไร?

Income & Bonus
รับส่วนแบ่งรายได้ตามผลงานที่คุณทำได้จากค่าธรรมเนียมการแนะนำผลิตภัณฑ์ลงทุน

Product Variety
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่า 170 กองทุน ครอบคลุมครบทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนในและต่างประเทศ รองรับความต้องการของลูกค้าทุกช่วงอายุ และเป้าหมายการลงทุน

Operation Support
การดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าด้วยระบบของ บลจ.กรุงศรี พร้อมทีมงานทางการตลาดให้คําแนะนําข้อมูลการลงทุน และการจัดพอร์ตที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการทํางานของ IIP และการให้บริการลูกค้า

Knowledge Support
เสริมความรู้เรื่องการลงทุนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่าย ทันสถานการณ์ พร้อมนำไปใช้ในการอัปเดตและให้บริการลูกค้าได้ ให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสาร ผ่าน ช่องทาง อีเมล คอร์สอบรม และการจัดกิจกรรม  

Area Support 
access PL@CE อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น 1 เป็นพื้นที่สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมพบปะลูกค้า รองรับได้ถึง 100 ท่าน ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ลักษณะงานและความท้าทายในงาน IIP
เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

คุณสมบัติ

• จบปริญญาตรีขึ้นไป
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
• ปัจจุบันไม่ได้สังกัดเป็นพนักงานประจำสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นบริษัทประกัน
• มีประสบการณ์ด้านการแนะนำการลงทุน
• มีฐานลูกค้าลงทุนในกองทุนรวม

• Analyze investments in fixed income and equity securities to provide advice and support investment decision-making for fund managers. This requires accurate and precise analysis of the impact of various situations that may affect companies being invested in. Develop and forecast financial models with accuracy and speed. Access in-depth information through interviews with company executives.

• Bachelor’s degree or higher in Finance, Investment, or a related field.
• Knowledgeable in reading financial statements for investment purposes.
• Skilled in business valuation.
• Strong understanding of diverse businesses.
• Proficiency in English.
• Proficient in computer programs such as MS Office and Bloomberg.