ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสาน โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินทั้งขนาดและช่วงเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ พร้อมกับจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้
• นักลงทุนลดน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือน มี.ค. ปีนี้ ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.053% เมื่อคืนนี้
• FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 65.7% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 19-20 มี.ค. ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ให้น้ำหนัก 79% โดยนักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ดังกล่าวหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงเกินคาดในเดือน ธ.ค. ซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดไว้
• เจ้าหน้าที่เฟดได้ออกมาส่งสัญญาณในเชิงสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อไป โดยนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนต้ากล่าวว่า เฟดมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไป ขณะที่นางมิเชล โบว์แมน หนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า วงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสิ้นสุดลงแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
• นักลงทุนรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งตัวเลขเงินเฟ้อ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ประจำเดือน ธ.ค. ในวันพฤหัสบดี (11 ม.ค.) นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบโดยตลาดปรับตัวลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วยุโรปปรับตัวขึ้น โดยหุ้นกลุ่มทรัพยากรพื้นฐานร่วงลง 1.4% และหุ้นกลุ่มธนาคารลดลง 0.8% หลังบวก 3 วันติดต่อกัน แต่หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่สอง โดยบวก 0.7% ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 17 สัปดาห์ โดยหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 15% ของดัชนีหุ้นยุโรป
• ตลาดถูกกดดันจากข้อมูลอัตราการว่างงานของยูโรโซนนั้นลดลงเกินคาดสู่ระดับ 6.4% ในเดือน พ.ย. ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 6.5%
• สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยวานนี้ (9 ม.ค.) ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีลดลง 0.7% ในเดือน พ.ย. เทียบกับเดือน ต.ค. นับเป็นการปรับลดลงติดต่อกันเดือนที่ 6 ซึ่งสวนทางกับนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.ของเยอรมนีจะปรับขึ้น 0.2%
• นักลงทุนรอติดตามการรายงานผลประกอบการในสหรัฐ และการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ (11 ม.ค.) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก
• ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดบวก แตะระดับสูงสุดในรอบ 34 ปี เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวทะยานขึ้นอย่างมากที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา
• รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลในวานนี้ (9 ม.ค.) ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารสด แต่รวมเชื้อเพลิง ในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ปรับตัวขึ้น 2.1% ในเดือน ธ.ค. 2566 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยชะลอตัวจากระดับ 2.3% ในเดือน พ.ย.
• การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นลดลง 2.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน พ.ย. หลังจากลดลง 2.5% ในเดือน ต.ค. และเป็นการลดลงมากกว่าที่ตลาดคาด โดยการใช้จ่ายลดลงเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน ตามการลดลงของยอดใช้จ่ายด้านอาหาร พลังงาน และค่าสาธารณูปโภค   
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก โดยตลาดได้ปัจจัยบวกจากการที่นายโซ หลาน หัวหน้าฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน (PBOC) กล่าวว่า PBOC อาจจะใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินผ่านทางตลาดการเงิน (Open Market Operation) โครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) และ RRR เพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้เติบโตในระดับที่เหมาะสม การแสดงความเห็นของนายโซเป็นการส่งสัญญาณปรับลด RRR หลังจากที่นายโซเคยแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าวเมื่อเดือน ก.ค. ปีที่แล้ว ก่อนที่ PBOC จะปรับลด RRR ในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน
• ตลาดหุ้นไทยปิดลบโดยซื้อขายในแดนบวกตลอดช่วงเช้า นำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นตาม NASDAQ ของสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดัชนีแกว่งตัวลงสู่แดนลบในช่วงบ่าย จากแรงขายหุ้นกลุ่มพาณิชย์ เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่าโครงการ digital wallet ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่สูง ปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคมีทั้งปิดบวกและลบ

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 37,525.16 จุด ลดลง 157.85 จุด หรือ -0.42%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,756.50 จุด ลดลง 7.04 จุด หรือ -0.15% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,857.71 จุด เพิ่มขึ้น 13.94 จุด หรือ +0.09%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 477.26 จุด ลดลง 0.92 จุด หรือ -0.19%
  • ดัชนีนิกเกอิปิดที่ 33,763.18 จุด พุ่งขึ้น 385.76 จุด หรือ +1.16%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 2,893.25 จุด เพิ่มขึ้น 5.71 จุด หรือ +0.20%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.47 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 72.24 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ก.พ. ลดลง 50 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 2,033.00 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,414.93 ลบ 3.52 จุด (-025%) Trading Volume: 42,573.95 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (-0.54%) และกลุ่มธนาคาร (+0.29%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,005.87 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับลดลง 1-5 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1-3 bps
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 2-3 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1-5 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับแกว่งตัว 1-3 bps   
  • นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 44,626.53 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,784.65 ล้านบาท 

• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF
• หุ้นธุรกิจสุขภาพทั่วโลก คลิก: KFHEALTH-D | KFHHCARE-D | KFHCARERMF
• ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี คลิก: KFSINCFX-A | KF-CSINCOM | KF-SINCOME | KFSINCRMF