ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นเทสลาและหุ้นแอปเปิ้ล ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• บริษัทเทสลาเปิดเผยว่า รัฐบาลจีนได้ยกเลิกข้อจำกัดที่มีต่อรถยนต์เทสลา หลังผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยด้านข้อมูลของจีน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเปิดทางสำหรับการใช้ระบบ Full Self-Driving หรือ FSD ในจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของเทสลาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ หนุนหุ้นเทสล่าพุ่งขึ้น
• บริษัทแอปเปิ้ลได้เริ่มการหารือครั้งใหม่กับโอเพนเอไอ (OpenAI) เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รู้สร้าง (Generative AI) ของโอเพนเอไอ โดยจะมีการรวมฟีเจอร์ของโอเพนเอไอเข้ากับ iOS 18 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของแอปเปิ้ล ข่าวดังกล่าวทำให้หุ้นแอปเปิ้ลปิดบวก
• บริษัทโดมิโน่ พิซซ่า เปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 3.58 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.39 ดอลลาร์
• ข้อมูลจาก LSEG (London Stock Exchange Group) ระบุว่า ขณะนี้มีบริษัท 233 แห่งในดัชนี S&P500 ที่ได้รายงานผลประกอบการแล้ว โดย 78.1% ของบริษัทเหล่านี้รายงานผลประกอบการที่สูงเกินคาด เทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งอยู่ที่ 67%
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลังเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงเกินคาด ขณะที่หุ้นดอยซ์ แบงก์ร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการโพสต์แบงก์
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนลดลงสู่ 95.6 ในเดือน เม.ย. จาก 96.2 ในเดือน มี.ค. ตามการร่วงลงของความเชื่อมั่นของผู้ผลิต
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก ขานรับรายงานที่ว่า เมืองเฉิงตูของจีนประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมการซื้อบ้าน หลังจากที่เมืองอื่นๆ ของจีนดำเนินการนำร่องไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูอุปสงค์ด้านอสังหาริมทรัพย์และกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
• ตลาดขานรับข่าวการยกเลิกมาตรการควบคุมการซื้อบ้านในเมืองต่างๆ ของจีน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยรายงานระบุว่าการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนลดลง 9.5% ในไตรมาส 1/2567 ขณะที่ตัวเลขการเริ่มก่อสร้างใหม่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลง 27.8% ในไตรมาส 1/2567
• ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วง 3 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 4.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น 10.2% ในช่วง 2 เดือนแรก
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้ แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ทั้งในแดนบวกและลบ ปิดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นการปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาดหุ้นอื่นๆ ในภูมิภาค ที่ต่างปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ เนื่องจาก DELTA รายงานผลประกอบการเติบโตน้อยกว่าที่ตลาดคาด
• กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยลดลง 10.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน มี.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือน ก.พ. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจลดลง 4.5% ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 4.6% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าอาจเกินดุล 0.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

1. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1 โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ
2. การดำเนินนโยบายทางการเงินของเฟด ซึ่งต้องคอยติดตามจากความเห็นของคณะกรรมการเฟดและตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินเฟ้อ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ 1 - 2 ครั้งในปีนี้

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 38,386.09 จุด เพิ่มขึ้น 146.43 จุด หรือ +0.38%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,116.17 จุด เพิ่มขึ้น 16.21 จุด หรือ +0.32% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,983.08 จุด เพิ่มขึ้น 55.18 จุด หรือ +0.35%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 508.34 จุด เพิ่มขึ้น 0.36 จุด หรือ +0.07%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,113.04 จุด เพิ่มขึ้น 24.41 จุด หรือ +0.79%
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 10.50 ดอลลาร์ หรือ 0.45% ปิดที่ 2,357.70 ดอลลาร์/ออนซ์
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. ลดลง 1.22 ดอลลาร์ หรือ 1.45% ปิดที่ 82.63 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,361.97 บวก 2.03 จุด (+0.15%) Trading Volume: 36,442.77 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+0.35%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (+0.34%) และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (+0.54%) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 556.83 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับลดลง 1 bp แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1 bp
    • IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1 bp
  • นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 57,294.26 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,226.21 ล้านบาท

• หุ้นทั่วโลก คลิก:  KFGLOBAL-A | KFGLOBFX-A | KFWINDX-A
• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF
• หุ้นสหรัฐ คลิก: KFUS-A | KFUSINDX-A | KFUSSSF | KFUSRMF
• หุ้นยุโรป คลิก: KF-EUROPE | KFHEUROP-A | KFEURORMF
• ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี คลิก: KFSINCFX-A | KF-CSINCOM | KF-SINCOME | KFSINCRMF