ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง 3 ดัชนีหลักปิดลบ นำโดยดัชนี Nasdaq ร่วงลงเกือบ 1% ถูกกดดันจากหุ้นอินวิเดียที่ดิ่งลงอย่างหนัก ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการ อย่างไรก็ดี การพุ่งขึ้นของหุ้นวอลมาร์ทช่วยให้ดัชนีดาวโจนส์ลดช่วงลบ
• หุ้นอินวิเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐ ร่วงลง 4.35% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2566 ขณะที่หุ้นวอลมาร์ท พุ่งขึ้น 3.2% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และช่วยให้ดัชนีดาวโจนส์ลดช่วงลบ หลังจากวอลมาร์ทเปิดเผยตัวเลขกำไรและรายได้ในเดือน พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567 ซึ่งเป็นไตรมาส 4 ของปีงบการเงินบริษัท สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศจ่ายเงินปันผลรายปีเพิ่มอีก 9%
• หุ้น 10 ใน 11 กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ นำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง 1.27% ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวขึ้น 1.13%
• นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 มี.ค. และจากนั้นจะแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันที่ 7 มี.ค. โดยนักลงทุนรอติดตามถ้อยแถลงของนายพาวเวลในครั้งนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ก่อนที่การประชุมนโยบายการเงินของเฟดครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 19 – 20 มี.ค.
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มทรัพยากรพื้นฐาน ที่ร่วงลง 1.8% และหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง 1.1% เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางแนวโน้มอุปสงค์ที่ไม่แน่นอนทั่วโลก
• หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงเช่นกัน โดยหุ้นเทเมนอส ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ร่วงลง 5.6% หลังคาดการณ์การขยายตัวของผลประกอบการชะลอตัวลงในปีนี้
• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า การขยายตัวของค่าแรงในยูโรโซนชะลอตัวลงในไตรมาส 4/2566 ซึ่งยืนยันการคาดการณ์ที่ว่าการขยายตัวของค่าแรงได้แตะระดับสูงสุดแล้ว แม้ยังคงอยู่เหนือระดับเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ก็ตาม
• ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดลบ โดยแรงขายทำกำไรหลังจากดัชนีนิกเกอิพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 34 ปี ในช่วงที่ผ่านมา หุ้นที่ปรับตัวลงวานนี้นำโดยกลุ่มประกัน กลุ่มกระดาษและเยื่อกระดาษ รวมถึงกลุ่มเกษตรและการประมง และบดบังแรงซื้อหุ้นกลุ่มส่งออกซึ่งได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์
• มาซาฮิโระ ยามากูจิ หัวหน้าฝ่ายวิจัยการลงทุนของ SMBC Trust Bank กล่าวว่า ความคาดหวังสูงต่อผลประกอบการและแนวโน้มของบริษัทอินวิเดียยังกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ ก่อนการประกาศงบในวันนี้ (21 ก.พ.)
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก ขานรับธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
• ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 3.95% ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเภทดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2566 โดยอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปี เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาว เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง โดยการปรับลดครั้งนี้ สวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจีนจะคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ที่ระดับ 4.20% และยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของธนาคารกลางจีนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
• ตลาดหุ้นไทยปิดลบ เปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงประมาณ 5 นาทีแรก ก่อนที่จะพลิกลงซื้อขายในแดนลบตลอดช่วงที่เหลือของวัน ปิดตลาดปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากแรงขายหุ้น DELTA ในขณะที่ ตลาดหุ้นในภูมิภาคมีทั้งปิดบวกและลบ 

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 38,563.80 จุด ลดลง 64.19 จุด หรือ -0.17%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,975.51 จุด ลดลง 30.06 จุด หรือ -0.60% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,630.78 จุด ลดลง 144.87 จุด หรือ -0.92%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 491.90 จุด ลดลง 0.49 จุด หรือ -0.1%
  • ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 38,363.61 จุด ลดลง 106.77 จุด หรือ -0.28%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 2,922.73 จุด เพิ่มขึ้น 12.19 จุด หรือ +0.42%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มี.ค. ลดลง 1.01 ดอลลาร์ หรือ 1.28% ปิดที่ 78.18 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 15.70 ดอลลาร์ หรือ 0.78% ปิดที่ 2,039.80 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,381.07 ลบ 6.26 จุด (-0.45%) Trading Volume: 40,457.10 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+0.07%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (+0.63%) และกลุ่มพาณิชย์ (+1.63%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 74.48 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับลดลง 1-2 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 1-2 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1 bp
    • IRS SWAP ปิดปรับลดลง 2-4 bps   
  • นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 41,763.24 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 541.32 ล้านบาท  

• ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี คลิก: KFSINCFX-A | KF-CSINCOM | KF-SINCOME | KFSINCRMF
• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF