ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดสหรัฐปิดแบบผสมผสาน โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 9 ทำสถิติขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดในรอบ 6 ปีหรือนับตั้งแต่ปี 2560 อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 2% เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังผลประกอบการของบริษัทเทสลา และเน็ตฟลิกซ์
• ราคาหุ้นเทสลาปิดตลาดร่วงลง 9.74% หลังจากบริษัทเปิดเผยอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ลดลงสู่ระดับ 18.2% ในไตรมาส 2/2566 ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 18.8% ด้านหุ้นเน็ตฟลิกซ์ดิ่งลง 8.41% หลังจากบริษัทเปิดเผยรายได้ในไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 8.19 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 8.30 พันล้านดอลลาร์
• กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 9,000 ราย สู่ระดับ 228,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 242,000 ราย
• สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 18.9% ในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดสำหรับยอดขายในเดือน มิ.ย.นับตั้งแต่ปี 2552 โดย NAR ระบุว่ายอดขายบ้านมือสองชะลอตัวลงเนื่องจากสต็อกบ้านในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ โดยสต็อกบ้านลดลง 13.6% ในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบรายปี อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านยูนิต
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มแบงก์ และกลุ่มเฮลท์แคร์ แม้หุ้นกลุ่มชิปถูกเทขายอย่างหนัก หลังจาก TSMC ซึ่งเป็นบริษัทชิปของไต้หวันเปิดเผยคาดการณ์ยอดขายที่ซบเซา
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนเปิดเผยล่าสุดนี้จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้
• ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.55% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีที่ระดับ 4.20% ซึ่งสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้
• สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทางการจีนรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนได้พบปะกับนายเฮนรี คิสซิงเจอร์ อดีตนักการทูตสหรัฐ ที่บ้านพักรับรองเตี้ยวอวี๋ไถในกรุงปักกิ่ง โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสนทนาเพิ่มเติม
• บริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง โค (TSMC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานว่า กำไรไตรมาส 2/2566 ลดลง 10% แตะที่ 4.8084 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (1.568 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากปีก่อนหน้า เทียบกับการคาดการณ์จากรีฟินิทิฟ (Refinitiv) ที่ 4.7883 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่กำไรสุทธิลดลง 23.3% แตะที่ 1.818 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันในไตรมาส 2/2566 จากปีก่อนหน้า เทียบกับการคาดการณ์ที่ 1.7255 แสนดอลลาร์ไต้หวัน
• SET Index เปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะร่วงลงซื้อขายในแดนลบตลอดช่วงที่เหลือของวัน และปิดปรับตัวลดลงกว่า 1% โดยปิดที่จุดต่ำสุดของวัน จากแรงขายทำกำไรหลังดัชนีปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ รวมถึงเป็นการขายลดความเสี่ยงจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งอาจนำไปสู่การชุมนุมประท้วง ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคมีทั้งปิดบวกและลบ

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,225.18 จุด เพิ่มขึ้น 163.97 จุด หรือ +0.47%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,534.87 จุด ลดลง 30.85 จุด หรือ -0.68% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,063.31 จุด ร่วงลง 294.71 จุด หรือ -2.05%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 463.93 จุด เพิ่มขึ้น 1.96 จุด หรือ +0.42%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ระดับ 3,169.52 จุด ลดลง 29.31 จุด หรือ -0.92%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 75.63 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ส.ค. ลดลง 9.90 ดอลลาร์ หรือ 0.50% ปิดที่ 1,970.90 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,521.18 ลบ 15.46 จุด (-1.01%)
    Trading Volume: 45,332.13 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (-1.16%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (-0.10%) กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (-1.02%) และกลุ่มพาณิชย์ (-0.84%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,702.73 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับขึ้น 1-2 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับขึ้น 1-3 bps
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1 bp
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดแกว่งตัว 1-2 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 3-6 bps

• ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี คลิก: KF-SINCOME | KF-CSINCOM | KFSINCRMF
• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF