ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกขานรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใกล้ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคาร (S&P500 bank index) พุ่งขึ้น 1.7% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันวันที่ 3 โดยหุ้นโกลด์แมน แซคส์ ดีดตัวขึ้น 0.97% หลังจากธนาคารเปิดเผยรายได้ในไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 1.09 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์
• ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารภูมิภาค (KBW regional bank index) พุ่งขึ้น 2.9% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันวันที่ 3 เช่นกัน หลังจากธนาคารระดับภูมิภาคหลายแห่งเปิดเผยผลประกอบการที่สดใส ซึ่งรวมถึงธนาคารซิติเซนต์ ไฟแนนเชียล ธนาคารเอ็มแอนด์ที แบงก์ และธนาคารยูเอส แบงคอร์ป
• นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด 106 คนในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ช่วงระดับ 5.25 - 5.50% ในวันที่ 26 ก.ค.นี้ โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กล่าวว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินรอบปัจจุบัน
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกนำโดยตลาดหุ้นอังกฤษ หลังเงินเฟ้อชะลอตัวเกินคาด ซึ่งช่วยหนุนความหวังว่าอัตราดอกเบี้ยในอังกฤษอาจแตะระดับสูงสุดแล้ว และดันหุ้นกลุ่มก่อสร้างบ้านพุ่งขึ้น
• สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวลงสู่ระดับ 7.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 8.2% หลังจากที่พุ่งขึ้น 8.7% ในเดือน พ.ค. อย่างไรก็ดี ตัวเลข CPI เดือน มิ.ย.ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของธนาคารกลางอังกฤษ เมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.1% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.4%
• ดัชนี CPI พื้นฐานของอังกฤษซึ่งไม่นับรวมราคาในหมวดพลังงาน อาหาร แอลกอฮอล์ และบุหรี่ ซึ่งมีความผันผวนนั้น อยู่ที่ระดับ 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่ำกว่าระดับ 7.1% ในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก ขานรับความหวังที่ว่าทางการจีนจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
• SET Index แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ทั้งในแดนบวกและลบ โดยปิดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ นักลงทุนกังวลว่าอาจมีการชุมนุมประท้วงหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ซึ่งอาจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง รวมถึงมีแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคาร ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคมีทั้งปิดบวกและลบ

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,061.21 จุด เพิ่มขึ้น 109.28 จุด หรือ +0.31%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,565.72 จุด เพิ่มขึ้น 10.74 จุด หรือ +0.24% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,358.02 จุด เพิ่มขึ้น 4.38 จุด หรือ +0.03%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 461.97 จุด เพิ่มขึ้น 1.21 จุด หรือ +0.26%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ระดับ 3,198.84 จุด เพิ่มขึ้น 1.02 จุด หรือ +0.03%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. ลดลง 40 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 75.35 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดที่ระดับ 1,980.80 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของวันอังคารที่ 18 ก.ค.
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,536.64 บวก 1.34 จุด (+0.09%)
    Trading Volume: 51,751.76 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+0.22%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (-0.20%) และกลุ่มพาณิชย์ (+0.70%) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 3.48 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดแกว่งตัว 1-2 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดไม่เปลี่ยนแปลง
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1 bp
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1-2 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1-3 bps

• ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี คลิก: KF-SINCOME | KF-CSINCOM | KFSINCRMF
• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF