ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีที่แล้ว นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายยังถูกกดดันจากการที่รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ช่วยให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• คณะกรรมการเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 12 - 13 ธ.ค. 2566 โดยระบุว่า กรรมการเฟดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกนั้นเริ่มมีน้อยลง ขณะเดียวกันกรรมการเฟดมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เฟดดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินมากเกินไป อีกทั้งกรรมการเฟดคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าการปรับลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อใด
• เจสัน เบทซ์ นักวิเคราะห์จากบริษัท Ameriprise Financial กล่าวว่า "ตลาดต้องการความชัดเจนว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดและปรับลดลงมากเพียงใด แต่เฟดไม่ได้พูดถึงในรายงานการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลและเทขายหุ้นออกมา ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ตลาดร่วงลงเมื่อคืนนี้ เกิดจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2566 และจากการที่นักลงทุนปรับโพสิชั่นในช่วงปีใหม่"
• นายโทมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเขากล่าวว่าเฟดยังคงมีทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพราะแม้ว่าเฟดมีความคืบหน้าในการชะลอเงินเฟ้อ แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่ว่าภารกิจของเฟดในการสกัดเงินเฟ้ออาจจะยังไม่สิ้นสุดลง
• FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ม.ค. ปีนี้ ขณะเดียวกันนักลงทุนให้น้ำหนัก 67% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือน มี.ค. ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ที่นักลงทุนให้น้ำหนักกว่า 70%
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ อันเนื่องมาจากแรงขายทำกำไร หลังจากตลาดทะยานขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมาจากความหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อย โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นบริษัทเกม หลังจากสื่อรายงานว่า รัฐบาลจีนได้ปลดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลอุตสาหกรรมวิดีโอเกม
• สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาลจีนได้ปลดนายเฝิง ชื่อซิน ออกจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยการพิมพ์ของกรมประชาสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติของจีน (NPPA) โดย NPPA เป็นหน่วยงานควบคุมอุตสาหกรรมวิดีโอเกมของจีน
• ข่าวดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากราคาหุ้นบริษัทผลิตเกมของจีนทรุดตัวลงอย่างหนัก จากรายงานข่าวที่ว่า NPPA เสนอให้มีการออกกฎระเบียบควบคุมอุตสาหกรรมเกม ซึ่งรวมถึงการควบคุมแรงจูงใจที่จะทำให้ผู้เล่นเกมกล้าที่จะใช้จ่ายเงินและเวลามากขึ้นในการเล่นเกม รวมทั้งห้ามบริษัทเกมในการให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่ล็อกอินบ่อยครั้ง ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวทำให้ตลาดวิตกว่า ทางการจีนจะเข้าปราบปรามอุตสาหกรรมวิดีโอเกมของจีนอีกครั้ง
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยส่วนใหญ่ซื้อขายในแดนลบ ปิดปรับตัวลดลง ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของเฟด

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 37,430.19 จุด ลดลง 284.85 จุด หรือ -0.76%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,704.81 จุด ลดลง 38.02 จุด หรือ -0.80% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,592.21 จุด ลดลง 173.73 จุด หรือ -1.18%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 474.40 จุด ลดลง 4.11 จุด หรือ -0.86%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ระดับ 2,967.25 จุด เพิ่มขึ้น 4.97 จุด หรือ +0.17%
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ก.พ. ลดลง 30.60 ดอลลาร์ หรือ 1.48% ปิดที่ 2,042.80 ดอลลาร์/ออนซ์
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 2.32 ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 72.70 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,429.62 ลบ 3.76 จุด (-0.26%)  Trading Volume: 45,241.99 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายปานกลาง โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (-0.93%) ตามด้วยกลุ่มขนส่ง (+0.29%) และกลุ่มพาณิชย์ (-0.99%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 898.65 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับขึ้น 1-2 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดแกว่งตัว 1-2 bps
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1 bp
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับขึ้น 1-2 bps
    • IRS SWAP ปิดแกว่งตัว 1-3 bps  
  • นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 8,781.02 ล้านบาท  นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 10,425.55 ล้านบาท