ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นนิวสหรัฐปิดบวกเล็กน้อยหลังการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน ขณะที่นักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ
• เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.5 ในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน จากระดับ 52.3 ในเดือน มี.ค.
• ทั้งนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น อยู่ที่ 50.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน จากระดับ 49.2 ในเดือน มี.ค. และดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้น อยู่ที่ 53.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน จากระดับ 52.6 ในเดือน มี.ค.
• ข้อมูลจาก Refinitiv IBES ระบุว่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัทในดัชนี S&P 500 จะรายงานตัวเลขกำไรลดลง 5.2% ในไตรมาส 1/2566 หลังจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 1.4% ในไตรมาสดังกล่าว
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกโดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน อาทิ เอสเอพี (SAP) และเอสซีลอร์ลูซอตติกา (EssilorLuxottica) ซึ่งช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่
• เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของสหภาพยุโรป (อียู) อยู่ที่ 54.4 ในเดือน เม.ย. ทำสถิติสูงสุดในรอบ 11 เดือน เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.7 ในเดือน มี.ค.
• หุ้นเอสเอพีซึ่งเป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ธุรกิจพุ่งขึ้น 5.2% สู่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 1 ปี หลังรายงานรายได้ไตรมาสแรกสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และเปิดเผยว่าบริษัทวางแผนที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (generative AI) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงเกือบ 2% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน โดยดัชนีหุ้นกลุ่ม AI และดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดิ่งลง 5.4% และ 4.5% ตามลำดับ
• โนมูระคาดการณ์ว่า GDP ของจีนในปี 2566 จะขยายตัว 5.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 5.3% ขณะที่แบงก์ ออฟ อเมริกาคาดการณ์ว่า GDP จีนในปี 2566 จะขยายตัว 6.3% เพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 5.5%
• ไชน่า ซีเคียวริตีส์ เจอนัล วารสารหลักทรัพย์จีนรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย. สถาบันวิจัยหูรุ่น องค์กรและนิตยสารด้านธุรกิจของจีนได้รายงานดัชนียูนิคอร์นโลก (Global Unicorn Index) ประจำปี 2566 พร้อมเปิดเผยว่า มีบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีนมากกว่า 30 แห่งติดอยู่ในรายชื่อบริษัทยูนิคอร์นโลก ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่ก่อตั้งหลังปี 2543 และมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นที่ไม่รวมหมวดอาหารสดแต่รวมหมวดพลังงานเพิ่มขึ้น 3.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน มี.ค. เท่ากับที่ตลาดคาดและเท่ากับในเดือนก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมหมวดอาหารสดและพลังงานเพิ่มขึ้น 3.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งตัวจากเพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนก่อนหน้า
• หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์สรายงานว่า กลุ่มผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) หรือ AT1 ของธนาคารเครดิต สวิส ได้ยื่นฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์ (Finma) หลังจาก Finma ได้ตัดมูลค่า AT1 ของธนาคารเครดิต สวิส ลงเหลือศูนย์
• SET Index ส่วนใหญ่ซื้อขายในแดนลบ โดยแรงขายหุ้น DELTA (-7.29%) เป็นปัจจัยกดดันดัชนี ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคาร และหุ้นในกลุ่ม PTT ช่วยพยุงตลาด โดยสิ้นวันตลาดปิดปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐ โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มธนาคาร (+1.78%) และกลุ่มพลังงาน (-0.04%) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,164.11 ล้านบาท

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,808.96 จุด เพิ่มขึ้น 22.34 จุด หรือ +0.07%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,133.52 จุด เพิ่มขึ้น 3.73 จุด หรือ +0.09% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,072.46 จุด เพิ่มขึ้น 12.90 จุด หรือ +0.11%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 469.00 จุด เพิ่มขึ้น 1.57 จุด หรือ +0.34%
  • ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนปิดที่ 3,301.26 จุด ลดลง 65.77 จุด หรือ -1.95%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย.เพิ่มขึ้น 50 เซนต์ หรือ 0.65% ปิดที่ 77.87 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ลดลง 5.5% ในรอบสัปดาห์นี้
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน มิ.ย. ลดลง 28.60 ดอลลาร์ หรือ 1.42% ปิดที่ 1,990.50 ดอลลาร์/ออนซ์ และลดลง 1.3% ในรอบสัปดาห์นี้
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,558.36 ลบ 6.74 จุด (-0.43%)
    Trading Volume: 57,657.89 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับลดลง 1-3 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 1-3 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1-3 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับลดลง 3-6 bps