ไขปัญหา Passbook กองทุน

ประโยชน์ของ Passbook กองทุน

ช่วยบันทึกและเก็บหลักฐานการลงทุน ได้แก่ ชนิดการทำรายการ, จำนวนหน่วย, และมูลค่าหน่วยลงทุน อีกทั้งสามารถ update ข้อมูลการลงทุนได้ตลอดเวลา และยังสามารถทำรายการ ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนต่างสาขาในกรณีเป็นลูกค้ากองทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ถ้าต้องการรับ Passbook จะต้องทำอย่างไรบ้าง
  • กรณีเปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถติดต่อขอรับ Passbook ได้ทุกสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • กรณีเปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่น ให้นำบัตรประชาชนมาเพื่อขอรับ Passbook ที่บลจ.กรุงศรี
ถ้าไม่สะดวกไปรับ Passbook ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับแทนได้หรือไม่

ไม่สามาถทำได้ เพราะเจ้าของบัญชีต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันและลงรายชื่อหลัง Passbook ยกเว้นในกรณีบัญชีนิติบุคคล สามารถมอบอำนาจให้ไปรับแทนได้ เนื่องจากไม่ต้องลงรายชื่อหลังสมุด

จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีหรือไม่จึงสามารถมี Passbook ของบลจ.กรุงศรีได้

ไม่จำเป็น ถ้าเป็นลูกค้าบลจ.กรุงศรี ผู้ถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวขั้นต้น ก็สามารถมี Passbook ได้

เมื่อมี Passbook แล้วสามารถทำรายการ ซื้อ ขาย หรือ สับเปลี่ยน ต่างสาขาได้หรือไม่
  • กรณีเปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา การขายหรือสับเปลี่ยนจะสามารถทำรายการเป็นหน่วยได้เท่านั้น และต้องนำ Passbook ไปด้วย
  • กรณีเปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่น ต้องนำ Passbook ไปทำรายการที่บลจ.กรุงศรี หรือจะทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายเช่นเดิม แล้วทำการ update สมุดภายหลัง
ถ้าไม่ได้นำ Passbook ไป สามารถทำรายการต่างสาขาได้หรือไม่

สามารถทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยน ให้ลูกค้าได้โดยเป็นรายการไม่มีสมุด (no-book) แล้วนำสมุดมาปรับภายหลัง สำหรับรายการขายหรือสับเปลี่ยนเป็นบาท ต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแฟกซ์แบบฟอร์มการขายมาที่บลจ.กรุงศรี แล้วปรับสมุดภายหลัง เช่นกัน

การ update Passbook
  • กรณีเปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถนำไปปรับรายการที่เครื่องปรับรายการอัตโนมัติหรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
  • กรณีเปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ.กรุงศรี สามารนำสมุดมาปรับรายการที่บลจ.กรุงศรี และเครื่องปรับรายการอัตโนมัติของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น (ไม่สามารถนำสมุดไปปรับรายการที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้)
ถ้า Passbook กองทุนที่มีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สนับสนุนการขายหมดเล่ม หายหรือชำรุด ต้องทำอย่างไรบ้าง
  • กรณีสมุดหมดเล่มสามารถออกให้ใหม่ได้ทุกสาขา
  • กรณีสมุดหายต้องมีใบแจ้งความ และไปขอออกสมุดใหม่ที่สาขาที่เปิดบัญชี
  • กรณีสมุดชำรุด ต้องกลับไปออกสมุดใหม่ที่สาขาที่เปิดบัญชีไว้
  • กรณีเปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ. กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่น  กรุณาติดต่อบลจ. กรุงศรี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายเพื่อออกสมุดใหม่ หากสมุดหายต้องมีใบแจ้งความด้วย

FAQ